Un mugnaio morente divide i suoi unici possedimenti tra i tre figli: lascia il mulino al maggiore, l'asino al secondogenito, e il suo amato gatto, Puss, al figlio minore, Corin. Inizialmente deluso dalla sua eredità a quattro zampe, Corin presto scoprirà che Puss non è un micio come gli altri. Dopo aver calzato un bellissimo paio di stivali di cuoio, il gatto è pronto a darsi da fare per soddisfare Corin in tutto ciò che ha sempre desiderato! Infatti Puss è un brillante stratega, che idea un ingegnoso piano per conquistare sia il favore del Re che il cuore della Principessa Vera per il suo nuovo padrone. Ma prima del lieto fine, dovrà affrontare un orco famelico, in grado di tramutarsi in ogni animale della terra.
