Johnny è uno studente di pittura che si mette in viaggio per Eleuthera, piccola isola delle Bahamas, alla ricerca di ispirazione per i suoi quadri. La famiglia e gli amici non accettano la sua omosessualità, portandolo a tentare il suicidio. A Eleuthera incontra un ragazzo, Romeo, di cui s'innamora, vivendo la relazione clandestinamente. Lena Mackey è una quarantenne conservatrice, che insieme al marito cerca di galvanizzare la popolazione contro i gay.
