Questo è uno di una serie di concerti di James Brown eseguito presso il leggendario Apollo Theater di Harlem nel marzo del 1968. Questa performance è stata registrata a colori e trasmessa in televisione , e include inoltre un film di James Brown ripreso per le strade di Harlem e Watts mentre parla dello stato dell' America nera e descrive i progressi politici e socio-economici che necessitano di essere realizzati . Anche in questo terzo disco, The T.A.M.I. Mostra: prestazioni del leggendario James Brown di "Out Of Sight" dal 1964 l'acclamato film-concerto, e due performance dal vivo di bonus 1967 e il 1968 a Parigi