Il regista Nicky si offre di rintracciare il figlio che Mamie aveva dato in adozione quasi vent'anni prima. Nel frattempo, il fratellastro di Mamie (e padre del suo bambino), Charley, insieme al suo fidanzato Gil, cercano di scoprire che fine abbia fatto lo sperma che Gil ha donato a una coppia lesbica. Infine, il cantante Jude si ritrova invischiato in un triangolo amoroso con il batterista androgino Otis e il suo padre conservatore.