Regista: Lev Milchin

Il principe e lo zar

Uno Zar sposa la più giovane di tre sorelle, la quale gli dà un figlio. Le altre due, invidiose, fanno gettare madre e figlio in mare. Il Principe e la Zarina vengono trasportati su un'isolo dove un cigno magico concede al giovane dei desideri.

Il cavallino gobbettino

Ivan è un ragazzo di buon cuore che riesce ad appropriarsi di tre cavalli, uno dei quali è piccolo e gobbo. I cattivi fratelli di Ivan rubano due dei suoi cavalli, lasciandogli solo il cavallino gobbo, ignari che sarà lui a fare la fortuna del ragazzo. Grazie all'aiuto del cavallino, Ivan impedisce ai fratelli di vendere i suoi cavalli allo Zar. Quest'ultimo spedisce Ivan alla ricerca di una bella e giovane Zarina, che dopo varie peripezie, il ragazzo riuscirà a sposare al posto suo.