Regista: Erle C. Kenton

Il terrore di Frankenstein

La storia riprende da dove si era interrotta quella de Il figlio di Frankenstein. Ygor, miracolosamente sopravvissuto allo scontro precedente, ritrova il Mostro in una grotta, liberandolo dal blocco di zolfo dove era incastrato. Ludwig, il secondogenito di Henry Frankenstein, decide quindi di riparare all'errore del padre e di dare alla creatura un nuovo cervello. L'idea è quella di utilizzare il cervello di Fritz, primo assistente del padre e ucciso dal mostro, ma Ygor si offre volontario per potersi unire alla creatura alla quale è legato. Lo scienziato si rifiuta, ma un suo collega vuole invece farlo, convinto anche dal diabolico Ygor. Il cervello di Ygor viene così trasferito nel corpo del Mostro, e si rivela subito malvagio e inizia a commettere crimini e omicidi. Alla fine però, dopo essersi confrontato con Ludwing e Erik Ernst, il Mostro brucerà vivo nel laboratorio in fiamme.

Al di là del mistero

Uno scienziato pazzo, con la complicità del suo deforme compagno di cella, fugge di prigione con l'intento di assassinare coloro che precedentemente avevano testimoniato contro di lui. Durante il suo peregrinare, si imbatte nel Circo degli orrori di Lampini, il quale possiede lo scheletro del conte Dracula. Ucciso Lampini e sostituitosi a lui, risveglia il conte rimuovendo il paletto che ne trafigge il cuore, per farsi aiutare nei suoi scopi. Non resistendo alla sua natura di vampiro, Dracula tenta di vampirizzare una donna, ma scoperto, è costretto a fuggire mentre il giorno si avvicina, morendo incenerito dai raggi del sole.

Counterfeit

Trama non disponibile

L'isola delle anime perdute

Uno scienziato ossessionato conduce esperimenti profani sull'evoluzione dell'uomo, affermandosi infine come un semidio sulla razza di abomini e mutanti da lui creati.

La casa degli orrori

Il conte Dracula e il licantropo Larry Talbot vanno dal professor Franz Edelmann per farsi curare. Il vampiro, però, attratto dalla bella assistente Milizia, ci ripensa e contamina lo scienziato costringendolo ad una trasfusione di sangue. Prima di trasformarsi egli stesso in un pazzo assassino, Edelmann fa in tempo ad incenerire Dracula scoperchiandone la bara e trova il modo per operare al cervello Larry Talbot, ma poi, rinvenuto in una grotta il corpo abbandonato dell'immortale creatura di Frankenstein lo rianima per renderlo complice dei suoi crimini. Mentre l'ispettore Holtz sospetta che un povero contadino sia stato massacrato da Talbot, questi, ormai guarito dalla licantropia, uccide a revolverate Edelmann e lascia consumare il mostro di Frankenstein tra le fiamme del laboratorio.

Bare Knees

Trama non disponibile

Gianni e Pinotto detectives

Gianni e Pinotto, autori di soggetti comico-polizieschi, desiderano richiamare su di sé l'attenzione del col. Andrews, direttore della radio. Alla prima di una trasmissione importante, s'introducono abusivamente nell'uditorio. Durante la trasmissione il col. Andrews muore improvvisamente, colpito da una scarica elettrica. E' assodato che si tratta di un delitto, ma chi ne è l'autore? Gianni e Pinotto si fanno credere detective, incaricati delle indagini, dando così origine ad una serie di comiche avventure. Poliziotti autentici prendono Gianni e Pinotto per gli assassini e li costringono a fuggire. Intanto viene estratta una lotteria radiofonica e ne risulta vincitore Pinotto. Egli deve però presentarsi nell'auditorio entro mezz'ora, perché diversamente il premio è perduto. I due, incuranti dei poliziotti, si presentano durante la trasmissione e col loro intervento permettono di scoprire gli assassini. Così, oltre al premio, avranno la fama cui aspiravano, di uomini del mistero.

Grand Exit

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Party Wire

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