Regista: Bill Tytla

Biancaneve e i sette nani

La perfida regina ordina al suo cacciatore di uccidere Biancaneve che lo specchio parlante ha definito la più bella del reame. La ragazza fugge. Guidata dagli animaletti del bosco, arriva alla casa dei sette nani. Eolo, Mammolo, Pisolo, Brontolo, Dotto, Gongolo e Cucciolo la accolgono e la proteggono. Quando la regina, trasformatasi in strega, arriva per ucciderla, i nanetti inseguono la cattiva che precipita da un burrone. Biancaneve, vegliata dai suoi amici come morta, torna in vita quando viene baciata dal giovane principe innamorato.

Dumbo

Dotato di orecchie spropositate, l'elefantino Dumbo fa parte di un circo ambulante dove, a causa della sua diversità, è umiliato e offeso da tutti, gli altri elefanti compresi. Nel difenderlo da un'aggressione, la sua amorevole madre suscita un grande scompiglio. Viene imprigionata come matta e separata dal figlio. Disperato, Dumbo trova conforto nel topolino Timothy che gli insegna a usare le grandi orecchie per volare. Diventa una star.

Pinocchio

Pinocchio, il burattino costruito da mastro Geppetto, viene animato dalla fata Turchina; ma anzichè andare a scuola, si unisce al gruppo di Mangiafuoco. Inizia così la sua avventura che lo porterà dentro la pancia di una balena insieme a Geppetto, ma alla fine sarà trasformato in un bambino in carne e ossa...

L'ammiraglio è uno strano pesce

Il signor Limpet, mediocre americano la cui unica passione sono i pesci, cade in acqua e si trasforma in un delfino. La sua nuova condizione, oltre a soddisfarlo molto più della precedente vita e a liberarlo da una moglie tirannica, gli permette durante la Seconda Guerra Mondiale di aiutare la marina degli Stati Uniti a sbaragliare i sommergibili nemici.

Il piccolo sarto coraggioso

Durante il Medioevo in Europa un re è alla ricerca di un guerriero coraggioso per uccidere un gigante che ha terrorizzato il piccolo regno. Si discute molto in paese, ma nessuno è disposto ad assumersi il compito. Nelle vicinanze nello stesso villaggio, un giovane sarto paesano (Topolino) uccide sette moscerini in una sola volta mentre lavora. Fuori dalla sua finestra due paesani stanno parlando dei giganti, e Topolino, senza saperlo, si intromette vantandosi: "Ne ho uccisi sette in un colpo solo!"...

Come giocare a baseball

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La brigata del fuoco

Topolino, Paperino e Pippo sono vigili del fuoco che vanno ad estinguere l'incendio di un hotel. Una volta arrivati si mettono subito al lavoro ma fuoco e fumo sembrano avere una loro volontà, e il trio (anche a causa della propria inettitudine) fallisce in qualsiasi tentativo di estinguere le fiamme o di salvare gli effetti personali dei clienti. Dopo aver distrutto un caminetto cercando di portarlo fuori, i tre amici si accorgono che al piano superiore una donna (impersonata da Clarabella) sta facendo il bagno cantando, ignara dell'incendio. Dopo che Pippo l'ha avvertita senza successo attraverso il vasistas, Topolino e Paperino buttano giù la porta usando Pippo come ariete.

Giocattoli rotti

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Stazione di Servizio

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Carnevalesca

A Pasticciopoli (una città abitata solo da biscotti e altri dolci) si tiene la sfilata delle beltà, al termine della quale tre giudici scelgono la regina di bellezza della città. Su una ferrovia lontana dal percorso della parata, un omino di pan di zenzero vagabondo incontra una povera ragazza disperata per non poter partecipare alla sfilata, non avendo vestiti adatti da indossare. Il vagabondo si affretta allora a porre rimedio creando un vestito di glassa e caramelle colorate a forma di cuore, coprendole i capelli castani con boccoli dorati di taffy e aggiungendo un grande fiocco viola al suo vestito come tocco finale. Riesce poi a inserirla appena in tempo al termine della sfilata col nome di Miss Bonbon...

Rocket to Mars

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