Regista: Ettore Giannini

Carosello napoletano

Salvatore Esposito, un cantastorie sfrattato, se ne va in giro per Napoli con la sua numerosa famiglia tirando un carretto che contiene tutte le sue cose. Questo è il filo conduttore che lega gli episodi del film, una sorta di rievocazione in chiave musicale della tormentata storia della città attraverso i secoli, dalle dominazioni francesi e spagnole, a quelle inglesi e americane.

Processo alla città

Sulla spiaggia di Torre Annunziata viene ritrovato il cadavere di Gennaro Ruotolo ed a casa sua viene poi rinvenuta uccisa anche la moglie, Le indagini della Polizia, condotte dal delegato Perrone, si infrangono contro un muro di omertà. Il Giudice Antonio Spicacci si trova pertanto davanti ad una ipotesi di archiviazione, ma questa conclusione non lo convince e trova nel Procuratore del Re un incoraggiamento a continuare l'inchiesta.

Fra' Diavolo

Fra Diavolo, mezzo contadino e mezzo brigante, all'arrivo delle truppe napoleoniche nel regno di Napoli viene arruolato dal ministro dei Borboni, il cardinale Ruffo, tra i sanfedisti (esercito di guerriglieri che lotta a fianco dei governativi contro le truppe francesi). Alla loro testa, Fra Diavolo compie prodigi di valore, finché non viene catturato dalle truppe del colonnello Hugo. Ma con l'aiuto di una donna innamorata riesce a fuggire.