La storia del popolo ebraico e l'arrivo del Messia raccontati da uno dei maggiori registi italiani. Ultimo film di Rossellini nel suo periodo didascalico, quando pensava che il cinema servisse a educare il mondo.
Tony, picciotto d'onore, arriva in Sicilia dagli Stati Uniti per seminare zizzania tra le due famiglie che spadroneggiano nell'isola. Ha anche qualche conto personale da regolare.
Rico è uno sceneggiatore alle prese con il suo copione più ambizioso; tante sono le aspettative sul film che l'uomo vorrebbe dirigerlo lui stesso. Ma a metterglisi contro sarà un nemico insospettabile: il suo membro.
Una giovane donna è tormentata dagli incubi del suo aborto spontaneo. Diventa infedele al marito e incontra diversi amanti. Alla fine, la realtà comincia a dispiegarsi intorno a lei.