Paesi Baschi, Spagna, 1843. Un agente di polizia arriva in un piccolo villaggio di Álava per indagare su un misterioso fabbro che vive da solo nel profondo del bosco.
Pirenei occidentali, anno 778. Quando la sua terra è minacciata dagli spietati eserciti dell'imperatore franco, un signore della guerra basco chiede aiuto agli dei ancestrali.
