Alec Walker, figlio di un facoltoso uomo d'affari e sposato con Maida per convenienza, s'innamora di Julie, giovane vedova con una figlia Ellen. Poiché Julie lo ama a sua volta, Alec chiede il divorzio alla moglie, che sembrerebbe disposta a concederlo, mentre in realtà, con l'appoggio dei genitori di lui, mira soltanto a guadagnar tempo per allontanare Julie da suo marito
Prima che gli Stati Uniti entrino in guerra, le spie naziste cercano di rubare i segreti militari americani. Tra coloro addetti allo spionaggio vi è Kurt Schneider, cacciato con disonore dall'esercito statunitense e lasciatosi influenzare facilmente dal dottore tedesco Karl Kassel, a capo della rete spionistica. Quando il contatto di Schneider viene arrestato in Scozia, gli Usa chiedono all'Fbi di intervenire e del caso è incaricato l'agente Edward Renard.
