Attore: Margaret Wright

Dumbo

Dotato di orecchie spropositate, l'elefantino Dumbo fa parte di un circo ambulante dove, a causa della sua diversità, è umiliato e offeso da tutti, gli altri elefanti compresi. Nel difenderlo da un'aggressione, la sua amorevole madre suscita un grande scompiglio. Viene imprigionata come matta e separata dal figlio. Disperato, Dumbo trova conforto nel topolino Timothy che gli insegna a usare le grandi orecchie per volare. Diventa una star.

I tre orfanelli

In una gelida notte d'inverno, tre gattini vengono buttati in mezzo alla neve avvolti in un sacco e, dopo essersi liberati, si avviano in cerca di un riparo e trovano un uscio socchiuso. Vi entrano e scoprono di essere entrati nella dimora di una signora di colore. Dopo aver combinato diversi disastri, i tre gattini vengono scovati e presi dalla signora. Proprio quando la signora sta per buttare fuori i gattini, giunge una bambina che chiede alla signora se può averli, e lei accetta. I gattini vengono così adottati dalla fanciulla che li veste come dei bambolotti e gli dà da bere il latte col ciuccio.

I'll Be Home For Christmas

Trama non disponibile

Paperino e le uova d'oro

Paperino legge sul suo giornale che le uova stanno davvero aumentando di valore e il prezzo è alle stelle. Paperino si rende conto che se avesse delle uova, sarebbe un papero piuttosto ricca, quindi irrompe in un pollaio vicino e raccoglie quante più uova possibile mettendole tutte in un enorme cestino. Sfortunatamente, un gallo di guardia rende nota la sua presenza ed espelle Paperino. Il papero inventivo è in grado di rientrare travestita da una gallina di cui il gallo si innamora e con cui balla. Sfortunatamente, con il pettine del guanto di gomma che si allenta costantemente e un bruco che cade dalla parte posteriore della sua tuta, corre sempre il rischio di essere scoperto.