Attore: Louis Manley

Sperduti nell'harem

Peter e Harvey, due inetti prestigiatori in giro nel regno del medio oriente di Barabeeha, aiutano il principe Ramo, privato del diritto di voto, a riacquistare il trono da suo zio Nimativ, che usa due magici anelli ipnotici e metodi spietati per mantenere il suo potere. I ragazzi evadono dalla cella sotterranea malsana, eludono le guardie del palazzo e i suoi boia, ed evitano il rilevamento nell'harem reale.

Il pinguino di Paperino

Admiral Bird spedisce a Paperino un piccolo pinguino dal polo sud. Paperino ne è divertito, fino a quando pensa che abbia mangiato i suoi pesci rossi, così lo sculaccia. Il pinguino, però, non l'ha fatto, quindi Paperino prende un pesce dal frigorifero per fare pace. Quando torna, però, scopre che il pinguino nel frattempo ha mangiato davvero i pesci. Allora va a prendere un fucile per ucciderlo ma, intenerito dal pianto del pinguino, abbandona il suo proposito. L'arma però cade a terra e spara, aprendo un varco sul muro. Paperino, non vedendo più il pinguino, si dispera, ma subito dopo lo trova incolume. Così lo prende in braccio, facendo la pace con lui.