Un diciassettenne si reca da Londra sulle Alpi austriache per frequentare il leggendario collegio di Mozart. Lì scopre un passaggio dimenticato da secoli nel fantastico mondo de "Il flauto magico" di Mozart.
Le adolescenti Charly e Paula temono che il sesso possa rovinare la loro amicizia, mentre le loro parti intime, improvvisamente e sorprendentemente prepotenti, le spingono a farlo.
Quando un truffatore di una piccola città si unisce alla mafia locale con il fratello manipolatore, la sua ossessione per l'equilibrio del suo karma diventa esilarante e brutale.