L'allegro Arlo lascia la sua umida casa al Sud e va a New York alla ricerca del padre mai conosciuto, stringendo nuove amicizie durante il viaggio. Un'avventura musicale.
Teddy non è mai mancato al Festival delle Luci, ma la sala da bowling è bloccata dalla neve! Nessun problema, Emil insiste che una sua conoscenza risolverà il problema.
