Agguato a Tangeri
John Milwood corteggia da tempo Mary ma il padre di lei, il ricco Henry Bovelasco, riesce a separarli. John inizia a frequentare il tabarin di Gonzales, in realtà trafficante di droga che si vede costretto a chiedere il suo aiuto per sopprimere il cadavere di un agente americano. In realtà anche John è un agente federale inviato a Tangeri proprio per porre fine al traffico di stupefacenti nel quale è implicato anche un agente di polizia. Sfuggito per miracolo ad un agguato organizzato proprio dal poliziotto corrotto, grazie anche all'aiuto di Mary riesce a sgominare la banda e scoprire la vera identità del capo: è Harry, il padre di Mary.
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