Daniel è un giovane delfino che vive all'interno di una barriera corallina. Il suo mondo è ormai soggetto a una sola regola: vivere per pescare. Tutto ciò che esula da questa attività viene sanzionato. Ma Daniel ha un sogno: poter trovare l'onda perfetta. Sente che dovrà lasciare il suo ambiente, protetto ma rigido, per affrontare il mare aperto. Una volta realizzato il suo sogno potrà tornare per liberare gli altri delfini.
Joaquin, un giovane dell’alta società di Lima, fin da bambino ha dei problemi riguardanti la propria identità sessuale. Da adolescente è pressato dal machismo di suo padre e si trova incastrato in un college esclusivo. Il suo disagio cresce fino a renderlo un cocainomane, prima a Lima e poi a Miami. Basato sulla storia vera di Jaime Bailey.
