L'avventurosa vita di Giuseppe Balsamo, ipnotizzatore, mago, amatore, orditore d'intrighi. Molti misteri a almeno altrettanti nemici. Coproduzione italo-americana con una parte a fagiolo per Welles, mago più che valente nella vita e mago del set (che diresse anche alcune scene). Ma nonostante le premesse, il film è un'occasione mancata.
A Londra uno scrittore ama una donna sposata. La love story dopo un bombardamento finisce. Lui non capisce perché la donna non vuol più vederlo. Lo capirà quando lei ormai è morta: non c'era un altro uomo, solo un voto fatto dall'amante, convertitasi durante il blitz.
Il signore di Ballantrae, seguace dello sconfitto Stuart, per sfuggire alla cattura dei soldati inglesi diventa un pirata. Dopo molti anni, divenuto ricco, torna al castello per vendicarsi del fratello che lo avrebbe tradito. Ma scopre che il fratello è innocente e riparte per la sua nuova terra, l'America, ben felice di aver mancato una vendetta.
Un pilota con un passato da conducente di autobus sta per partecipare per la prima volta ad un'importante gara automobilistica internazionale. Durante le prove per evitare di investire un cagnolino esce di pista e fracassa la macchina. Uscito illeso fa subito conoscenza con Nicole, la proprietaria dell'animale. Tra i due è amore. Con l'andar del tempo, però, la sua condotta di gara si fa un po' troppo spegiudicata tanto che l'affascinante amante, diventata nel frattempo sua finanziatrice, lo lascia.
