Lottando per sopravvivere nella Copenaghen del secondo dopoguerra, una giovane donna appena disoccupata e incinta viene accolta da un carismatico anziano per aiutarla a gestire un'agenzia di adozioni clandestina. I due formano un legame inaspettato, finché una scoperta improvvisa non cambia tutto.
Alla fine del XIX secolo, un giovane prete danese si reca in una zona remota dell'Islanda per costruire una chiesa e fotografare la sua gente. Ma più si addentra nel paesaggio spietato, più si allontana dal suo scopo, dalla missione e dalla morale.
