The Blossoming of Maximo Oliveros
Maxi è un dodicenne gay che vive come squatter in una baraccopoli assieme alla famiglia. Si comporta come una ragazza, accettato dalla famiglia e dai vicini. Una notte, tornando a casa, due sconosciuti tentano di violentarlo, ma Victor, un giovane poliziotto in perlustrazione lo salva. Nasce così una profonda amicizia tra i due, che verrà messa a dura prova quando il padre di Maxi verrà ucciso a tradimento dal capo della polizia.
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