Nazarin è un poveraccio che vive di elemosine nel Messico prerivoluzionario. Ma è qualcosa di più del solito peone emarginato: a suo modo è un profeta, un idealista che cerca di realizzare in terra l'ideale di bontà e di carità di Cristo. Ma gli van tutte male. Dopo umiliazioni e batoste, viene condannato e mandato al patibolo.
Su un altopiano del Far West, un capo mandriano assiste impotente alla decimazione del suo bestiame. Quando decide di indagare per scoprire la causa di tanta carneficina, scopre, in una valle sperduta, un dinosauro vivo, vegeto ed affamato, incredibilmente sopravvissuto ai tempi preistorici.
