Il film, basato sull'omonimo romanzo di Nelson Algren, racconta la storia di un morfinomane che disintossicatosi durante una breve detenzione per furto, lotta per mettere ordine alla sua vita.
Un uomo si confronta con il suo passato durante un esperimento che cerca di trovare una soluzione ai problemi di un mondo post-apocalittico causato da una guerra mondiale.
Una vecchia lettera scritta da John Lennon e Yoko Ono spinge un maturo musicista a vivere la vita in maniera differente e a cercare di riconciliarsi con suo figlio.