Nel Giappone di fine Ottocento. Seki tradisce il marito Gisaburo con un soldato. Insieme decidono di uccidere Gisaburo ma il rimorso e il destino li faranno scoprire e condannare a morte.
Nel 1936 Kishizo, un bottegaio di Tokyo, molla tutto e si chiude in una stanza d'albergo con Sada, una geisha. Una passione ardente li travolge furiosamente mentre fuori infuria la guerra tra Cina e Giappone. Per Sada il suo amante diviene un'ossessione totale ma durante un amplesso l'uomo muore. Dopo averlo mutilato, la giovane impazzita vaga per la città.
