Lupe ritorna nella sua comunità dopo molti anni di assenza. Il suo reincontro con Rosalia, la sua migliore amica fin dall'infanzia, e la lettera che le aveva scritto quando si erano dette addio, cambiano il corso delle loro vite. L'amore riemerge con una forza ancora maggiore.
Roma. Claudio ha quindici anni e qualcuno gli sta scrivendo in fronte “J’ador” perché profuma come una femminuccia. È Lauro, il leader diciottenne di un gruppo di ragazzi che dicono di essere fascisti. Claudio vuole andare con loro alla “cena” in sezione, ma alla cena si va solo se si fa parte del gruppo, e le femminucce non ci entrano. In un pomeriggio Claudio deve imparare ad odorare come un uomo.
