Paolo, ex schermidore, fa il giornalista sportivo in un piccolo giornale. Il suo amico Franz, un tempo campione di scherma e ora imprenditore, muore d'infarto: un po' per caso, Paolo si accorge che la vita del defunto non era così limpida come credeva. Cercando la verità, Paolo penetra in un mondo a lui estraneo, quello dell'industria della concia del ricco Nord-Est. L'incontro con Leo, un bambino affetto da autismo, segnerà una svolta nelle indagini...