Una scatola trovata in un magazzino abbandonato porta alla luce una capsula del tempo di corrispondenze di un'epoca dimenticata: la scena underground del drag a New York City negli anni '50. Racconti di prima mano e filmati appena scoperti aiutano a gettare un riflettore a lungo atteso sui pionieri non celebrati del drag.
Quando la sua famiglia cerca di ucciderlo, Sidney, che è intersessuale, fugge a Nairobi dove incontra un gruppo di amici transgender. Insieme combattono la discriminazione e scoprono vita, amore e autostima.