Le montagne che separano l'India dall'Afghanistan sono terreno di scontro nella metà dell'Ottocento tra le truppe inglesi e le milizie locali. Zarak Kahn, ostracizzato dal suo villaggio per aver osato baciare Salma, si trasforma in fuorilegge. Il compito di catturarlo è affidato al maggiore Ingram, l'unico militare all'altezza della missione.