Fin da bambina, Natalie Miller ha sempre pensato di essere una brutta anatra. Nonostante l'incoraggiamento di sua madre che la spingeva a diventare bella da grande, Natalie non ci ha mai creduto. Affitta un appartamento nel Greenwich Village da un'eccentrica padrona di casa e trova lavoro al Topless Bottom Club. Va al lavoro in motocicletta, decora il suo loft con una testa d'alce e sale e scende da un montavivande per raggiungere il suo appartamento. Lì Natalie incontra David, un artista, e i due hanno una storia d'amore prima che lei scopra che lui è sposato.