Uno scrittore di scarso talento scopre che una specie di ratti si è alleata per impersonare gli umani e soppiantarli inosservata, in un modo che ricorda le trasformazioni di "Rhinoceros" di Eugene Ionesco, o la cospirazione segreta degli esseri-baccello ne "L'invasione degli ultracorpi". La storia di questo film è basata su un libro dello scrittore sovietico Alexander Grin.