How a Mosquito Operates (1912)

Bimbo's Initiation

Bimbo finds himself surrounded by a mysterious group of robed figures who invite him to become a member of their secret organisation. When he refuses, they fling him through a nightmarish sequence of terror and torture devices. Will our hapless hero make it out alive?

I Moschettieri di Pig Alley

A man recognizes the thief who had previously robbed him as one of the men involved in an unrelated mob shootout.

Silent Retreat

Six members of a media company go on a weekend business retreat at an isolated lodge in the woods. When one of the members goes missing, they discover that the lodge was formerly a private mental institution that had been shut down after allegations of devious misconduct. One by one, they fall victim to the dark secrets buried at the lodge.

A hora vagabunda

A day in the life of a young man who aspires to be a filmmaker in Belo Horizonte. He is aware that there are many obstacle to shooting and the city is just one of them. He is not giving up, at least not without rebelling...

Lake Placid 2 - Il terrore continua

A otto anni di distanza dalla caccia al coccodrillo che interessò il lago della mansueta cittadina del Maine Lake Placid, misteriose morti ricominciano a far cadere nel panico la popolazione. Lo sceriffo Riley, insieme alla guardia forestale ed ex-moglie Emily e ad un cacciatore di animali esotici si mettono alla ricerca del coccodrillo.

Porky's III - La rivincita!

La squadra dell'Angel College dovrebbe perdere la partita decisiva del torneo di basket per un ricatto attuato dal losco Porky nei riguardi dell'allenatore. E il giocatore migliore non potrebbe giocare per il veto di un'insegnante. Allora si mette nei guai la professoressa, si vince l'incontro decisivo e, per buona misura, si sfascia anche il battello su cui Porky svolge i suoi traffici.Al terzo episodio di questa serie di goliardica esuberanza, anche "pesante", si è raschiato il fondo del barile. Pochissima fantasia, situazioni logore, senza più traccia di carica eversiva.

Una notte a New York

Una donna prende un taxi dall'aeroporto JFK di New York e si ritrova coinvolta in una profonda conversazione insieme all'autista, raccontandosi a vicenda le storie delle relazioni più importanti che hanno avuto nelle loro vite.

Grotesque

Aki e Kazuo, una giovane coppia, vengono rapiti per strada e si risvegliano incatenati in un locale sotterraneo. Qui, senza spiegazione alcuna, un sadico inizia a torturarli e mutilarli.

Botte di Natale

Travis, baro a poker, riceve una lettera della madre. La donna vorrebbe che lui e il fratello Moses passassero con lei il Natale. Travis allora cerca Moses che fa il cacciatore di taglie. Costui sta cercando di catturare un bandito per ricavare il denaro necessario alla famiglia: dieci figli.

L'uomo in più

Tony e Antonio Pisapia hanno caratteri opposti ma destini simili: il primo cantante neomelodico italiano, il secondo calciatore. Per entrambi conosceranno il successo e il declino.

Ring 0 - The Birthday

Una reporter, Miyaji Akiko, il cui fidanzato fu ucciso durante le dimostrazioni dei poteri di Shizuko Yamamura, sta raccogliendo informazioni sulla figlia di Shizuko, Sadako. Nel frattempo la stessa Sadako si è unita ad una troupe di attori teatrali e si è innamorata di Hiroshi Toyama, anche se è tormentata dall'incontrollabilità dei propri poteri.

Lanny & Wayne - Operazione Babbo Natale

Wayne e Lanny, ora partner, vengono chiamati da Magee per incontrare un contatto segreto, la signora Claus, che li manda in una nuova missione per recuperare una scatola dal laboratorio segreto di Babbo Natale. Più tardi si intrufolano nell'ufficio di Babbo Natale mentre lui dorme, usando la loro attrezzatura high tech del film precedente. L'esperienza di Lanny nel vestire l'albero permette loro di entrare nel laboratorio nascosto dove recuperano la scatola e scappano appena in tempo. Ma a cosa serve la scatola?

S.P.Q.R. - 2000 e ½ anni fa

Dalla nordica Mediolanum arriva nella Roma del 71 a.C. il giudice Antonio Servilio, deciso a combattere la corruzione tangentizia, incarnata dal gaudente senatore Cesare Atticus e dal suo potente protettore Lucio Cinico.

Il sogno di Red

In una città deserta durante una notte di pioggia. In un angolo di un negozio da ciclista chiamato "Eben's Bikes", un monociclo rosso attende di essere comprato. Red sogna di essere guidato da Lumpy il pagliaccio e di entrare nella pista del circo al suono della fanfara. Invece degli attesi applausi scroscianti che si aspetta, si ode però solo il suono di pochi battimani da parte degli spettatori invisibili. Lumpy esegue il suo numero da giocoliere con le palline mentre pedala sul monociclo, e quando una delle tre palline cade, Red gliela rilancia con i pedali. Quando la pallina verde cade e rotola attraverso la pista, è Red a raccoglierla e a farla rimbalzare sul pedale, mentre Lumpy continua il suo numero con le due palline rimaste. Quando Lumpy finalmente capisce cosa sta accadendo, guarda in basso, scopre di stare pedalando sul vuoto e cade.

Il diario di una cameriera

Prima metà degli anni '20. La parigina Célestine trova lavoro come cameriera presso una ricca famiglia di provincia. È costretta a fronteggiare le avances del fetiscista padrone di casa, tra l'altro scopre che il giardiniere Monteil è un maniaco che uccide bambine. L'ascesa sociale della donna si compie quando riesce a sposare un ufficiale rimbambito.

Zero in condotta

In un collegio repressivo con rigide regole di comportamento, quattro ragazzi decidono di ribellarsi contro il direttore in un giorno di festa.

Young Guns - Giovani pistole

Nel 1878, alla frontiera del Nuovo Messico, è in corso una guerra fra due proprietari terrieri, John Henry Tunstall, un possidente di origine inglese, e L. G. Murphy, corrotto proprietario e boss della zona. Tunstall recluta sei ragazzi sbandati per la cura del suo ranch. Il giorno in cui Tunstall viene ucciso il giovane William Bonney prende il comando del gruppo per vendicare il morto.

Andrej Rublëv

La storia tragica di Andrei Rublëv, pittore russo del Quattrocento, si intreccia a quella di Boriska, figlio di un campanaro, che dichiara di aver appreso dal padre, in punto di morte, tutti i segreti per la costruzione delle campane. In realtà il ragazzo non sa nulla, ma la campana, alla fine, suona...

Il padre della sposa

La diciannovenne Kay confessa al padre Stanley di voler sposare il ragazzo di cui si è innamorata. L'uomo, oltre alla tristezza per l'imminente distacco dalla figlia, viene travolto dai turbinosi quanto costosi preparativi per le nozze, che coinvolgono invece in maniera entusiastica la moglie.

Il volo della fenice

In seguito a un atterraggio di fortuna, un gruppo di persone, tra cui un ferito, attende i soccorsi in pieno deserto. Il ferito muore, ma dei soccorsi nessuna traccia. Uno dei superstiti è progettista aeronautico e propone di costruire un velivolo di fortuna con i pezzi del relitto; l'impresa sembra pazzesca, ma viene portata a termine, nonostante altre morti.

Due figli di...

Lawrence e Freddie sono due truffatori;rispettivamente di alto livello e di bassa lega.. Essi tentano, senza successo, di lavorare insieme solo per scoprire che questa città (sulla costa mediterranea francese) non è abbastanza grande per loro due. Fanno una scommessa tra loro che tirerà fuori meglio ed il peggio in entrambi..

Pane, amore e fantasia

Antonio Carotenuto (De Sica) maresciallo dei carabinieri, viene inviato dalla natìa Sorrento a Sagliena, un paesino dell’Abruzzo. Sensibile al fascino femminile, il maresciallo è attratto sia dalla bella e provocante “bersagliera” che dalla riservata Anna, la levatrice del paese…

Pauline alla spiaggia

Pauline è una graziosa tredicenne, che passa gli ultimi giorni di vacanza, a settembre con la seducente cugina trentenne Marion, in una villetta sulla spiaggia della Normandia. Mentre incontra un coetaneo, Sylvain con cui fa presto a stabilire un franco rapporto di simpatia e di amicizia, essa assiste a tutto il complesso gioco dei sentimenti e delle attrazioni degli adulti. C'è Pierre che, un tempo innamorato pazzo di Marion, che ha alle spalle un matrimonio fallito e cerca il grande amore ovunque, l'ama ancora e in forma gelosamente possessiva; c'è Henri, un play-boy vacuo e chiacchierone quanto interessante, che filosofeggia con Marion sull'amore dicendo di non volersi legare perché il vero amore è solo illusione, ma ne diventa ben presto l'amante...

Alla ricerca della valle incantata 3 - Il mistero della sorgente

Terza avventura per Piedino e i suoi amici, giocando con una roccia (come una palla), incontrano il gruppo dei tre bulletti composto da Hyp un ipsilofodonte, capogruppo, Nod un nodosauro suo vice e Mut un muttaburrasauro il membro più stupido. Ma a fermare il litigio ci pensa una pioggia di meteore che per fortuna (sembra) causa pochi danni alla valle. Ma il giorno dopo alla cascata che tuona, l'acqua smette di scorrere e gli adulti vanno in riunione. Allora Piedino va a raccontare l'accaduto ai suoi amici, ma come al solito il gruppo di Hyp li disturba, con divergenza riguardanti la crescita. Nel frattempo gli adulti discutono dell'accaduto che va a finire con un litigio causato dal papà di Tricky. Poi però, a causa di un dispetto dei tre bulli, Piedino viene accusato di sprecare l'acqua causando l'ira del padre di Tricky che porta via la figlia. Il giorno dopo vengono istituite delle leggi riguardanti la distribuzione dell'acqua, molti però non sono d'accordo.

L'Opération Corned Beef

The unsanctioned efforts of a covert unit to gather evidence about illegal arms shipments with the unwitting help of an embassy employee.

Bulworth - Il senatore

California, 1996. Mentre W.J. (Bill) Clinton sta per essere rieletto alla Casa Bianca, il senatore democratico Jay Bulworth è sull'orlo di un esaurimento nervoso. Accesa un'assicurazione sulla vita per sua figlia, assolda un sicario che deve ucciderlo nelle ultime 48 ore della sua campagna elettorale. Non avendo più nulla da perdere, comincia a dire la verità nei comizi, suscitando un putiferio e alzando gli indici di ascolto in TV. Riscoperta la gioia di vivere, cambia idea, ma non sa come fermare il sicario. Per la 4ª regia di W. Beatty avrebbe ragione. Prodotta e scritta con Jeremy Pikster, è una farsa tragica di controinformazione che sembra un saggio di Noam Chomsky contro la politica interna ed estera degli Stati Uniti, ridotto in pillole e dialogato a ritmo di rap.

I ruggenti anni venti

Tre reduci dalla prima guerra mondiale non riescono a inserirsi nella vita pacifica e sfruttano le possibilità del proibizionismo. Il primo si dà al contrabbando, il secondo diventa un boss della mala, il terzo avvocato. Scritto da Jerry Wald, Richard Macaulay e Robert Rossen da un racconto di Mark Hellinger, è l'ultimo grande film gangster dell'epoca d'oro di Hollywood. Riprese iniziate da Anatole Litvak. Molte qualità: perentorietà del racconto, immediatezza dell'azione, secca definizione dei personaggi. Inedito in Italia dove fu importato da RAI2 negli anni '70.

Il grande sonno

L'investigatore privato Philip Marlowe viene incaricato dall'anziano generale Sternwood di scoprire chi ricatta la figlia minore. Marlowe accetta l'incarico, che si rivela però più complicato del previsto. La ragazza, sua sorella maggiore e il cognato sono invischiati in un giro poco pulito di gioco d'azzardo.

La bella e la bestia - Un magico Natale

In occasione di una festa di Natale al castello di Belle e del Principe, Mrs. Bric, ora amorevole madre in carne ed ossa, rievoca al figlio Chicco i fatti risalenti al Natale di qualche tempo prima. In questa parte della storia, Belle tenta di far piacere la festività alla Bestia. In seguito viene conosciuta la presenza del Maestro Forte, il malvagio organo un tempo cerimoniere del castello e il suo assistente Fife, uno squillante ottavino, che tentano subito di soffocare ogni speranza di felicità. Era la vigilia di Natale e Belle desiderava addobbare il castello in occasione della festa più attesa dell'anno, anche se Lumier e Tokins hanno sempre consigliato di desistere dall'idea...

Il posto delle fragole

L'anziano professor Isak Borg, un luminare della medicina, si reca a ritirare un ambito riconoscimento nell'Aula Magna dell'Università di Lund. Prima di intraprendere il viaggio fa un sogno premonitore che lo invita a riconsiderare tutta la sua vita. Nel lungo viaggio lo accompagna la nuora Marianne che è in crisi con il marito, un uomo gelido ed egoista. La sosta presso la casa natale di Borg è l'occasione per ripensare al passato e ritornare nel "posto delle fragole".

Anjaana Anjaani

Akash and Kiara are trying to find luck in their life after several failed attempts to be successful in their careers and in love. Fed up, they both decide to commit suicide by jumping off a bridge. However, both land up on the same bridge at the same time.

L'ora del lupo

Il pittore Johan Borg e sua moglie Alma vivono su un'isola. L'uomo è tormentato da incubi che dipinge su un quaderno. Invitati a cena nel castello del barone Von Merkens, padrone dell'isola, Alma scopre che i commensali sono gli stessi mostruosi soggetti ritratti dal marito.

A Better Tomorrow II

New York. Il fratello gemello del gangster del primo atto cerca di aiutare un amico a superare il trauma per la figlia uccisa e si mette in azione per vendicarlo.

L'isola

Oltre a vendere esche, cibo e attrezzature in una riserva di pesca sulla costa coreana, di tanto in tanto la muta Hee-Ji concede il suo corpo (come le altre giovani prostitute della zona) a clienti e turisti. Almeno finché non incontra Hyun-Shik, che sta cercando di sfuggire alla polizia dopo aver ucciso la fidanzata ed è ormai persuaso a suicidarsi: lei se ne innamora e gli offre aiuto, e da quel giorno niente sarà più lo stesso...

So Normal 2: The Craziest Night Ever

After thirteen years of engagement, the boring sex life of Rui and Vani is limited to one intercourse every other week. They decide to seek excitement with a threesome and they decide to invite Vani's cousin Silvinha to participate late night, but an accident interrupts their game. Rui and Vani unsuccessfully spend the night searching for for companion of a bisexual woman.

Nessuno ci può fermare

Due artistucoli di scarso valore in seguito a una serie di equivoci vengono scambiati per rapinatori e condannati a una dura pena. In carcere il bianco approfitta della passione che il direttore nutre per gli sport violenti e si fa includere tra i partecipanti a una gara di rodeo (il che gli servirà per attuare un piano di fuga).

È il Giorno del ringraziamento, Charlie Brown

Tacchino, mirtilli rossi, torta di zucca... e la banda dei Peanuts con cui condividerli. Questo sarà il più grande Ringraziamento di sempre! Il divertimento inizia quando Peppermint Patty invita se stessa e i suoi amici a casa di Charlie Brown per una festa di tacchino DAVVERO grande. Santo cielo! Tutto il nostro eroe può cucinare sono cereali freddi e forse toast. Charlie Brown è condannato? Non quando Linus, Snoopy e Woodstock partecipano per salvare il giorno (del Ringraziamento). Con amici così buoni, Charlie Brown - e tutti noi - abbiamo tanti motivi per essere grati.

Bird

La dodicenne Bailey vive con il padre single Bug e il fratello Hunter in uno squat nel Kent settentrionale. Bug non ha molto tempo per i figli e Bailey, che si sta avvicinando alla pubertà, cerca attenzioni e avventure altrove.

La nuova macchina di Mike

Il cortometraggio inizia con Mike che porta James Sullivan fuori da casa sua e gli mostra la sua nuova auto; James non crede fosse necessario cambiare l'automobile vecchia, ma Mike gli spiega che è molto più veloce, giustificandosi dicendo «Sei ruote motrici». Lo invita a salire ma al momento di mettersi le cinture Mike non riesce a tirare la sua e si autoscaraventa fuori dall'auto; James, vedendo tutti quei pulsanti, ne schiaccia uno a caso, aprendo il cofano; continuando l'auto si dimostra sempre più difficile da controllare per colpa di tutte le funzioni disponibili. Finalmente Mike, riuscito ad entrare, preme il pulsante giusto e tutto si ferma, poi manda via James dopo che questi ha rotto lo specchietto dell'interno dell'auto mentre lo aggiustava e parte alla massima velocità; facendo questo si schianta e si vedono tutte le sei ruote rotolare davanti a James.

Gertrud

Gertrud, ex cantante di mezza età, si innamora del giovane musicista Erland e manifesta al marito l’intenzione di lasciarlo. Il rapporto fra i coniugi è ormai in un vicolo cieco, ma lui si oppone al divorzio pensando alla carriera (è in corsa per una poltrona di ministro). Gertrud decide comunque di continuare con Erland, il quale però si rivela egoista e meschino. La donna sceglie allora la solitudine...

Gli alpinisti

Topolino, Paperino e Pluto stanno facendo un'escursione in montagna. Paperino si mette a raccogliere stelle alpine, ma viene infastidito da una capretta di montagna. Topolino, invece, scopre un nido di aquila e comincia a prenderne le uova, ma viene attaccato dall'aquila madre. Per difendersi le tira addosso le uova, che si schiudono. Una di esse cade vicino a Pluto, e il cane, inseguendo l'aquilotto che ne esce, finisce congelato in un mucchio di neve. Bolivar gli fa bere del vino per riscaldarlo, ma Pluto ne resta ubriaco e comincia a infastidire il cagnolone. Nel frattempo Paperino se la deve vedere anche con il padre della capretta, ma riesce a batterlo. Poi corre a salvare Topolino, ancora attaccato dall'aquila, ma si attira addosso la furia dell'uccello. Infine i due atterrano nella cuccia di Bolivar, e vedono Pluto e il cagnolone, entrambi ubriachi, che ululano allegramente.

La primavera

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Costruttori di barche

Topolino e i suoi amici Paperino e Pippo tentano di costruire una barca e nel frattempo incontrano problemi per conto loro. Il loro viaggio inaugurale si rivela essere l'ultimo, infatti la barca si smonta mentre salpa poiché Minni la colpisce troppo forte con una bottiglia di champagne mentre la battezza.

Giocattoli rotti

Trama non disponibile

Bugs in Love

Trama non disponibile

L'orologio del campanile

Topolino, Paperino e Pippo hanno il compito di pulire una torre dell'orologio. Topolino pulisce la facciata dell'orologio con una scopa, mentre Pippo lava gli ingranaggi con un grande spazzolino da denti. Invece Paperino, ignorando i vari segnali di pericolo, si occupa della molla principale, così incastra la scopa nella molla e la fa scattare. Nel frattempo Topolino, facendo pulizia all'interno dell'orologio, si imbatte in una cicogna addormentata, e tentando invano di spostarla rimane appeso a una corda al di fuori della torre. All'interno, Paperino non riesce a sistemare la molla e, dopo averci litigato, rimane con la testa incastrata in un bilanciere. Quando se ne è liberato, il suo corpo continua a muoversi per l'oscillazione.

Pippo e Wilbur

Pippo naviga allegramente sulla sua barchetta a motore in un fiume da cui spunta un cartello di divieto di pesca. Lo spilungone ha escogitato però un sistema per eludere il divieto. L'idea strampalata e nel contempo geniale di Pippo è quella di fare della sua esca un vero e proprio animale domestico, incoraggiandola ad andare a stuzzicare personalmente i pesci, per portarli alla barca “spontaneamente”. La complice di Pippo è una cavalletta di nome Wilbur.

Vacanze hawaiane

Topolino e i suoi amici sono in vacanza sulla spiaggia di Waikiki. Minni balla in una gonna di paglia mentre Topolino suona una slide guitar e Paperino un ukulele. Nel frattempo Pippo cerca di andare a fare surf, ma non riesce mai a capire i movimenti delle onde e atterra sulla spiaggia invece che in acqua. Sulla spiaggia, Paperino si mette a ballare con una gonna di paglia, ma le dà accidentalmente fuoco. Dopo aver spento l'incendio in una pozza d'acqua, tira fuori una stella marina che viene inseguita da Pluto. Nel frattempo Pippo continua i suoi tentativi di surf e finisce con la tavola bloccata nel suo costume. Pluto continua a infastidire e a venire infastidito da un granchio. Infine, nell'ultimo tentativo di Pippo con il surf, un'onda lo getta sotto la sabbia e gli altri amici celebrano un finto funerale per lui.

Giovinezza

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Sweet Daddies

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Paperino e il socio in affari

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Topolino prestigiatore

Topolino è un mago che si esibisce in un teatro, mentre Pippo si occupa di sipario e luci del palcoscenico. Topolino inizia lo spettacolo facendo apparire un tavolino e trasformando il proprio mantello in un corvo, ma viene deriso da Paperino che sta seguendo lo show da un posto d'onore sulla sinistra del palco. Il papero cerca poi di sabotare tutti i trucchi in cui si esibisce Topolino, ma ogni suo tentativo gli si ritorce contro (tra le altre cose, subisce un incantesimo che gli fa sputare carte da gioco). Alla fine Paperino si impossessa della pistola lanciarazzi di Topolino e gli spara, facendo crollare il soppalco su cui lavora Pippo.

Topolino e la foca

Topolino porta accidentalmente a casa una foca, dopo che si è intrufolata nel suo cestino da picnic. Quando Topolino fa il bagno, la foca viene scoperta e Topolino lo riporta al parco. Più tardi, però, Topolino e Pluto scoprono che il bagno è pieno di foche!

Topolino in Australia

Topolino sta attraversando una piantagione di banane in Australia, staccando i frutti con un boomerang. Pluto è spaventato dal boomerang di Topolino e, tentando di morderlo, resta con la bocca intrappolata. Nel frattempo, Topolino ha trovato un uovo di struzzo il cui proprietario non è affatto contento che Topolino voglia prenderselo. Mentre Topolino cerca di evitare i colpi dello struzzo, arriva Pluto che grazie al boomerang che ha in bocca riesce a mettere K.O. l'uccello. Infine Pluto si libera del boomerang, ma esso insegue Topolino e Pluto, e i due non possono fare altro che scappare. Nell'edizione originale del cortometraggio, James MacDonald dà per la prima volta la voce a Topolino, in precedenza sempre doppiato da Walt Disney.

Dilettanti allo Sbaraglio

Topolino ospita un programma radiofonico amatoriale.

La festa di compleanno di Topolino

Topolino arriva a casa di Minni e scopre che lei e gli altri suoi amici hanno organizzato una festa a sorpresa per il suo compleanno. Mentre tutti gli altri suonano, ballano e si divertono, Pippo cerca invano di cuocere una torta. Alla fine decide di comprarne una ma, mentre la porta al festeggiato, cade e la lancia addosso a Topolino.

The Bird Store

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Il negozio di porcellane

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La dea della primavera

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Paperino e l'ecologia

Il cartone si presenta come una specie di documentario in cui la voce narrante elenca vari mezzi per eliminare gli insetti (bugs in inglese) sottolineando come esista però un insetto di cui è impossibile liberarsi, ossia lo sporcaccione (così reso in italiano dall'inglese The litterbug). Il cartone procede quindi con il narratore che descrive i vari tipi di "sporcaccioni", tutti interpretati da Paperino, il quale interpreta quindi tutta una serie di personaggi dal comportamento deleterio per l'ambiente circostante che vanno dallo sporcaccione di tipo sportivo, a quello di tipo marino, a quello furtivo. Il tutto continua finché la natura non inizia a ribellarsi volendo scacciare il classico sporcaccione in vacanza, il quale però continua nel suo stile di vita infischiandosene di tutti i divieti.

Il piccolo tifone

Mentre Topolino cammina verso la casa di Minni è attratto dal profumo di una torta che Minni sta cucinando. Topolino si fa promettere una fetta della torta se pulisce il giardino, e si mette subito a rastrellare le foglie cadute. Mentre lavora nel cortile, un piccolo tornado alto come Topolino arriva e gli complica il lavoro rubandogli il cappello, distruggendo il cesto in cui Topolino sta raccogliendo le foglie, e formando un esercito con le foglie stesse. Topolino cerca di intrappolarlo in un sacco, ma è tutto inutile in quanto il baby-tornado lo usa come arma contro di lui. Mentre Topolino lo insegue con un rastrello, il tornado terrorizzato chiama aiuto. Il tornado madre, arrabbiato con Topolino, lo insegue furiosamente con uno sguardo di accanimento. La sua furia rabbiosa causa caos e distruzione attraverso i campi agricoli e i pascoli, finché il tornado non risucchia Topolino e lo lancia nella fontana di Minni.

Il nuovo vicino

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The Nifty Nineties

Topolino corteggia Minnie negli anni Novanta gay: partecipano a uno spettacolo di vaudeville e vanno a fare un giro nella sua carrozza senza cavalli, sulle note di "While Strolling Through the Park" e "In the Good Old Summertime". Pippo passa su una bicicletta da quattro soldi e l'intera famiglia di paperi passa su una bicicletta costruita per cinque.

Il pifferaio magico

La gente di Hamelin, invasa dai topi, offre una borsa d'oro a chiunque riesca a sbarazzarsi dei topi. Un suonatore di cornamusa si offre di fare il lavoro e attira con successo i topi in un miraggio di formaggio, che scompare. I cittadini, delusi dal fatto che tutto ciò che ha fatto è stato suonare una melodia, offrono solo spiccioli. Il suonatore di cornamusa, arrabbiato, suona una nuova melodia che lo segue tutti i bambini della città, anche i nuovi gemelli che la cicogna si prepara a partorire.

Pluto Cane da Punta

Topolino e Pluto vanno a caccia di quaglie. Pluto spaventa i primi che vedono; Topolino lo rimprovera, poi cede. Mostra a Pluto come essere un puntatore, e si avviano dopo un'altra quaglia, ma Topolino salta accidentalmente sul naso di un orso e pensa che sia Pluto. Nel frattempo, Pluto trova la quaglia e la punta. I bambini salgono a bordo e iniziano a stuzzicarsi i capelli, ma a Pluto è stato detto di non muoversi. Topolino finalmente incontra Pluto, che ormai è coperto da piccoli animali, e si rende conto di essere seguito da un orso. Topolino cerca di ragionare con l'orso e indietreggia da un dirupo, su Pluto.

Topolino a pesca

Topolino e Pluto stanno pescando al mare. Pluto trova una cozza sotto la sabbia che gli si blocca in bocca, così va a chiedere aiuto a Topolino il quale, pensando che il cane abbia fame, gli dà un würstel. Il würstel viene ingurgitato dalla cozza, che si mangia anche il panino di Topolino. Quando però mangia del pepe, si mette a starnutire e se ne va dalla bocca di Pluto. Rimbalzando sulla sabbia, la cozza sveglia un gabbiano che cerca di mangiarla, ma essa gli sfugge entrando in mare. In seguito il gabbiano affamato inizia a mangiare i pesci che Topolino usa come esche (vanificando anche i tentativi di Pluto di fermarlo). Topolino alla fine si accorge del ladro, e cerca di riprendersi le esche. Il gabbiano chiede allora aiuto ai suoi compagni, che inseguono Topolino e Pluto. Così il gabbiano può mangiarsi tranquillamente tutti i pesci.

The Spider and the Fly

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Paperino in tribunale

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Paperino fabbro del villaggio

Paperino è il fabbro di un villaggio, e prende il suo lavoro molto sul serio. Prima forgia un nuovo anello di ferro per la ruota di un carro, ma sperimenta dolorosamente le impietose leggi della fisica che puniscono qualsiasi errore di dimensione, e insistendo peggiora solo le cose. Poi Paperino serve una timida cliente: la vanitosa asinella Jenny, che si rifiuta di provare i ferri-scarpe che le vengono presentati, e quindi resiste ostinatamente a tutti i tentativi di Paperino di ferrarla.

A caccia di balene

Topolino, Pippo e Paperino sono su una baleniera in cerca di balene. Topolino cerca di lanciare un secchio d'acqua dalla nave, ma l'acqua continua a tornare indietro come un boomerang. Nel frattempo Paperino e Pippo avvistano una balena, ma Pippo, sforzandosi di sparare un arpione, atterra dentro la bocca della balena, così Paperino cerca di venire in suo soccorso. Pippo riesce a uscire dalla bocca della balena, ed essa comincia a inseguire Paperino. I due conducono la balena fino alla barca, ma il mammifero è troppo grande e finisce per distruggere la baleniera. I tre atterrano su alcune tavole rimaste e Pippo crede di aver preso la balena, ma è soltanto un pesce. Quando si accorge delle dimensioni della sua preda esclama: "Accidenti! Deve essere dimagrita!".

Una pozione combina-guai

Nel suo laboratorio, Topolino prepara una pozione che dà coraggio seguendo un'antica formula, e decide di testarla su una mosca intrappolata in una ragnatela. Sotto l'effetto della pozione, la mosca si libera e prende il sopravvento sul ragno avvolgendolo nella sua stessa tela. Topolino, contento del risultato, cerca però una nuova cavia, trovandola in un topo inseguito da un gatto. Topolino spruzza la pozione sul topo messo all'angolo, e il roditore lancia il nemico fuori dalla finestra. Atterrando, il gatto rovescia la ciotola di Pluto e deve quindi scappare dal cane. Topolino utilizza ancora una volta la pozione, invertendo inseguito e inseguitore. Mentre fugge dal gatto, Pluto si imbatte però nell'accalappiacani Pietro Gambadilegno che vuole portarlo al canile. Pluto riesce a sfuggirgli, liberando involontariamente anche tutti gli altri cani prigionieri nel camion. Pietro allora tira fuori il suo fucile e mette Pluto spalle al muro.

I tre moschettieri ciechi

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I tre orfanelli

In una gelida notte d'inverno, tre gattini vengono buttati in mezzo alla neve avvolti in un sacco e, dopo essersi liberati, si avviano in cerca di un riparo e trovano un uscio socchiuso. Vi entrano e scoprono di essere entrati nella dimora di una signora di colore. Dopo aver combinato diversi disastri, i tre gattini vengono scovati e presi dalla signora. Proprio quando la signora sta per buttare fuori i gattini, giunge una bambina che chiede alla signora se può averli, e lei accetta. I gattini vengono così adottati dalla fanciulla che li veste come dei bambolotti e gli dà da bere il latte col ciuccio.

La vita è un charleston

I coniugi Giraud, Paul (Monte Blue) e Suzanna (Patsy Ruth Miller), vivono una vita ordinaria e decisamente tranquilla. A dare un'improvvisa scossa alla quiete quotidiana dei due ci penseranno i nuovi vicini, gli eccentrici ballerini Georgette (Lilyan Tashman) e Maurice Lalle (Andre Beranger). Inizialmente infastiditi dai nuovi arrivati, i Giraud saranno sempre più affascinati dai Lalle, dando vita a un improbabile scambio di coppia.

Tiro al bersaglio

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Danza delle api

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L'ora della sinfonia

Il maestro Topolinskij (alias Topolino) dirige un'orchestra radiofonica eseguendo l'overture della "Cavalleria Leggera" di Franz von Suppé. Lo sponsor Sylvester Maccheroni (ovvero Pietro Gambadilegno, chiamato in originale "Macaroni") ne ordina una nuova esecuzione dal vivo. Il giorno dell'esibizione però Pippo fa cadere gli strumenti musicali sotto un ascensore, schiacciandoli. Gli orchestrali cercano così di arrangiarsi con quel che resta degli strumenti, ma i suoni che ne escono producono solo effetti comici. Tra di essi un irritato Paperino arriva addirittura ad andarsene così che Topolino è costretto a minacciarlo con una pistola per farlo tornare al suo posto ed eseguire il pezzo finale. Alla fine, Maccheroni è disperato perché sicuro che sia stato un fiasco, ma a sorpresa il pubblico applaude la performance.

Per qualche panino in più

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Problemi al motore

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Zero

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Professor Tom

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Un tranquillo pic-nic

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Figli di nessuno

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Il gatto meccanico

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Emptied

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Au pays des têtes

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Tillie's Punctured Romance

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Il sonno del gatto reale

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Il 4 luglio

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Teeth

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We Can't Live Without Cosmos

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Paperino rivettatore

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Liberiamo Robin Hood

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Il coccodrillo Gena

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Riposo, dolce riposo

Durante un viaggio in macchina, Paperino sosta sfinito in un motel dove passare la notte, solo per scoprire che tutti i letti sono occupati e che l'unica opzione che gli rimane è di dormire su una branda al di fuori. All'inizio accetta, ma poi rifiuta quando il proprietario del motel gli comunica il prezzo. Paperino si allontana per andare dormire negli spazi aperti, il che gli riesce difficile: si affatica per pompare il suo materasso gonfiabile, causa una reazione a catena che manda un macigno contro la sua automobile (tramutandola comicamente in un catorcio simile a un'auto d'epoca) e finisce per cadere in un fiume dove dorme sott'acqua con un pesce prima di realizzare dove sia finito e risalire a terra.

Inverno

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Provviste per l'inverno

E 'il 7 ottobre e Cip sta lavorando alacremente per raccogliere abbastanza ghiande nell'albero per l'inverno. Ciop preferirebbe dormire nella sua scatola di fiammiferi, ma un calcio arrabbiato da Chip lo porta a lavorare furiosamente.

Laggiù nel Medioevo

Un re organizza per la figlia (Minni) il matrimonio con un principe in visita (Pippo). Quando Minni rifiuta, il re la rinchiude in una torre con la sua dama di compagnia Clarabella. Topolino appare come un menestrello itinerante e salva Minni dalla torre, ma il re li scopre prima che possano fuggire e condanna a morte Topolino, anacronisticamente con la ghigliottina. Proprio mentre Topolino sta per essere ucciso, Minni confessa il suo amore per il menestrello; a quel punto il re ordina un duello tra Pippo e Topolino. Topolino inganna Pippo ghigliottinando la sua lancia, e lo insegue finché il principe e il suo cavallo (sconfitto dal mulo di Topolino) non escono dalla finestra del castello. Il re acconsente così al matrimonio fra Topolino e Minni.

Hockey sul ghiaccio

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Fétiche

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Lo specchio magico

Topolino si addormenta dopo aver letto Attraverso lo specchio e quel che Alice vi trovò di Lewis Carroll, e sogna di passare attraverso il suo specchio ed entrare in una versione alternativa della sua casa dove alcuni dei suoi mobili ed effetti personali hanno preso vita e sono completi di volti e personalità. Dopo aver litigato con un poggiapiedi e un ombrello, Topolino mangia una noce e si restringe, quindi si mette a ballare con i vari oggetti della casa al ritmo della musica che la radio riproduce. Quando però inizia a ballare con la regina di cuori di un mazzo di carte, il jolly avvisa il re di cuori, che subito sfida Topolino a un duello di spade. Usando un ago e un bottone come spada di fortuna, Topolino riesce a battere il re.

Paperino ancora nei guai

Quando Paperino taglia un albero di Natale, Cip e Ciop lo seguono e lo vedono decorare con noci e dolci. Così si intrufolarono nella sua casa, determinati a 'raccogliere' tutto, utilizzando i giocattoli per i nipoti d'anatra, come se il Natale fosse arrivato presto per loro. Tutto si trasforma rapidamente in una guerra in miniatura.

Paperino e la roulotte

Paperino è andato in vacanza a bordo della sua roulotte. Gli scoiattoli lo scoprono e iniziano a fargli dei dispetti al solo scopo di infastidirlo.

Topolino lupo di mare

Topolino sta facendo un'ordinaria manutenzione sul suo rimorchiatore (con l'interferenza di un pellicano) quando arriva una chiamata alla radio riguardo ad una nave che affonda a cui serve assistenza. Purtroppo, l'equipaggio di Topolino è composto da Paperino e Pippo, così far arrivare gli aiuti non è facile. Pippo deve combattere la porta di una caldaia per alimentarla con il carbone (e quando ci riesce, la sovraccarica) e Paperino si impiglia nel macchinario. Senza contare che nessuno toglie gli ormeggi, in modo da trascinare la metà del molo con loro. Presto la caldaia sovraccarica esplode, facendo saltare in aria tutta la barca. Solo allora i tre amici scoprono che la richiesta di aiuto era in realtà parte di un radiodramma, e per questo "annegano" la radio.

In cima all'albero

Paperino s'imbatte in un albero, intenzionato a sezionarlo sulla cima. Non sa però che l'albero stesso è abitato da Cip & Ciop, che gli impediscono di segare il tronco, facendo cadere il papero dall'albero due volte; alla terza volta, Paperino viene fatto nuovamente cadere col tronco e questa volta capisce chi sono gli autori di tali dispetti. Paperino cerca così di vendicarsi, ma con un gioco d'astuzia i due scoiattoli lo fanno cadere una quarta volta. A questo punto Paperino decide di abbattere l'albero alla base e dopo alcune esitazioni finalmente il papero riesce a trasportare il tronco per via fluviale. Nel tragitto, i due scoiattoli fanno uscire Paperino fuori dalla tratta di trasporto, l'enorme tronco insegue così Paperino persino a bordo della sua auto; dopo una breve rincorsa in miniera, l'albero "raccoglie" della dinamite ed infine si catapulta contro la casa di Paperino tramite i fili dell'alta tensione a mo' di fionda, facendola esplodere.

Vernice fresca

Paperino sta dipingendo di rosso la propria macchina, quando un usignolo ci atterra sopra, rovinando la pittura. Paperino ingaggia così una vera e propria battaglia con l'usignolo (che cerca sempre di portarsi via dei fili). La lotta porta lo stesso Paperino a danneggiare la pittura della propria macchina. Quando l'usignolo disfa il cappello di Paperino e se lo porta via, il papero prende un'accetta e lo insegue fin sull'albero in cui vive, tagliandogli tutti i rami tranne quello dove si trova il nido del volatile. Poco prima di ucciderlo, però, si rende conto che l'usugnolo è una madre con dei piccoli e che i fili le servivano per il nido. Allora Paperino abbandona i suoi propositi, e i piccoli gli volano sulla testa. Così l'usignolo rimette in testa a Paperino il suo cappello (ridotto a un filo) e fa la pace con lui.

Fuori misura

Paperino dispone, nel giardino di casa sua, un villaggio in miniatura e si diverte con il suo piccolo convoglio a girare in loco. Un albero, però, ostruisce il passaggio ed il papero decide di volerlo rimuovere poiché "fuori misura" rispetto ai modelli disposti in giardino; nell'albero vi soggiornano Cip & Ciop e tentano immediatamente di riprenderselo. Dopo un inseguimento, i due scoiattoli si nascondono in una delle casette, la trovano accogliente e decidono di stanziarsi temporaneamente li. Paperino li ritrova e si mette subito a fargli scherzi di ogni tipo; Cip se ne accorge e, facendo distrarre Paperino, ne approfitta con Ciop nel recuperare l'albero e posizionarlo in mezzo ai binari. I due scoiattoli propongono a Paperino di far simulare l'albero come una Sequoia gigante in miniatura, il papero accetta e si allontana continuando la sua routine in giardino, mentre i due scoiattoli festeggiano allegri sull'albero.