Giappone, 1159. Moritō, un coraggioso samurai, compie un atto eroico salvando la bella Kesa durante una violenta rivolta. Moritō si innamora di lei, ma rimane sconvolto quando scopre che è sposata.
Un samurai che era temuto dalla gente ora è povero e vive da solo e tranquillamente. Per caso, viene ingaggiato per uccidere un adorabile gatto bianco.
